Sheetify ／ 士業・コンサル
士業・コンサルのExcel業務を、スマホアプリにする
顧問先ごとの進捗と稼働時間を1か所にまとめ、請求額の算出までつなげます。
自社のCSVを読み込んで試せます。読み取りはブラウザの中だけで行い、ファイルは送信されません。
税理士・社労士でよくある詰まりどころ
案件の進捗は担当者の頭の中、稼働時間は個人のメモ、請求は月末にまとめて集計。この分かれ方だと、繁忙期に「どの案件がどこまで進んでいるか」を確認するだけで時間が取られます。提出期限の管理も、担当者ごとの管理表に分かれていると、事務所全体の状況が見えません。
アプリ化されることが多い業務
- 顧問先ごとの 決算・申告期限アラート台帳
- 案件別 タイムチャージ稼働記録
- 給与計算・社会保険手続きの進捗管理
- 相談記録・面談メモの顧客別カルテ
- 書類回収チェックリスト（年末調整等）
- 案件・進捗・見積ステータス
- 工程管理・ガントチャート
- 請求・入金・売上管理
- 顧客台帳・診察カルテ
項目構成の例
税理士・社労士のExcelでよく使われている列と、アプリにしたときにその列が何になるかの対応です。実際は今お使いのExcelの列に合わせて組み替えます。
| Excelの列 | 種類 | アプリでできるようになること |
|---|---|---|
| 顧問先・依頼者名 | テキスト | 入力欄をスマホ幅に合わせて大きく表示 |
| 案件種別 | テキスト | 入力欄をスマホ幅に合わせて大きく表示 |
| 進捗 | 選択肢 | タップで選ぶボタンに変換 |
| 稼働時間(h) | 数値 | 合計・平均を自動で集計 |
| 提出期限 | 日付 | 期限が近づいたら通知 |
| 面談メモ | 長文 | 音声入力でもそのまま書き込める |
とくに相性がよいのは、顧問先ごとの案件進捗、稼働時間の集計、稼働時間×単価の自動計算、提出期限のアラートといった記録です。
お打ち合わせの前に決めておくとよいこと
次の3点が決まっていると、初回のお打ち合わせだけで構成がほぼ固まります。決まっていなくても、その場で一緒に整理しますのでご心配は要りません。
- 工数を案件単位で記録するか、作業内容ごとに分けるか
- 進捗の段階をいくつに分けるか
- 期限アラートを担当者だけに出すか、所内全体に出すか
費用
Excel業務のアプリ化は、情シス代行の月額プランに含まれるメニューのひとつです。単体でのご依頼も承ります。金額はいずれも税別です。
| プラン | 月額 | 対象端末 | AI業務化・Excelアプリ化 |
|---|---|---|---|
| ライト | ¥40,000 | 5台まで（〜5名） | 対象外 |
| スタンダード | ¥100,000 | 15台まで（5〜15名） | 年2本まで |
| フル | ¥180,000 | 40台まで（15〜30名） | 年6本まで |
| 単体でのご依頼 | 150,000円／本。Excel1シート相当をスマホから入力できるアプリにします。全国どこでもオンラインで対応します。 |
|---|---|
| 月額プランの対応エリア | 訪問を含むため、世田谷区を中心とした東京西部（片道1時間ほど）が目安です。 |
| 初期費用 | 月額プランをご契約の場合、初月に、ご契約プランの月額と同額（IT資産の棚卸しと台帳づくり）。 |
| 月額に含まれるもの | アカウント管理・ヘルプデスク・PCのキッティング・セキュリティ点検を回数無制限で。 |
| 解約 | 最低利用期間・解約金はありません。データはいつでもCSVで書き出せます。 |
税理士・社労士からよくいただくご質問
- 顧問先ごとに単価が違っても計算できますか？
- 顧問先ごとの単価を持たせ、稼働時間との掛け算で請求額を出す構成にできます。計算式は現在お使いのExcelの内容に合わせます。
- 担当者ごとに見える範囲を分けられますか？
- スタンダード以上のプランで、担当案件だけを表示する構成に対応できます。必要な分け方をお打ち合わせでお聞かせください。
- 会計ソフトとつなげられますか？
- 標準では連携していません。集計結果をCSVで書き出して取り込む運用が一般的です。基幹システムとのAPI連携が必要な場合は、対応可否を含めて個別にご相談ください。
費用・解約・セキュリティなど、業種を問わないご質問は トップページのよくあるご質問（20問）にまとめています。
まずは画面を見てから決めてください
税理士・社労士の項目であらかじめ組み立てた画面を用意しています。自社のCSVを読み込めば、自分のデータのまま操作感を確かめられます。ご相談とお見積もりは無料です。